Panel de Operaciones & Seguimiento de Clientes
Una agencia digital de 6 personas perdía leads en hilos dispersos de WhatsApp. Construimos un panel en vivo que hizo visible todo el embudo — y a quién dar seguimiento hoy — de un vistazo.
Explora el sistema funcionando en Google Sheets.
Abre el ejemplo en modo lectura para revisar el panel, seguimiento de clientes, pagos, tareas, historial y manual de usuario.
El problema
Los leads entraban por Instagram, WhatsApp, correo y referidos — y después desaparecían en una docena de hilos separados. El fundador era el único que “sabía” en qué estaba cada trato. Los seguimientos pasaban cuando alguien se acordaba, lo que solía significar que no pasaban. Los tratos se enfriaban. Nadie podía responder la pregunta simple: ¿a quién damos seguimiento hoy?
La solución
Construimos un único sistema en Google Sheets que se convirtió en la fuente de verdad de la agencia. Cada lead — sin importar de dónde viniera — se registra una vez, avanza por etapas claras (Nuevo → Contactado → Propuesta → Ganado/Perdido), y muestra su antigüedad para que nada se pudra en silencio. Una pestaña de panel convierte esos datos en una sola vista: valor del embudo, tasa de seguimiento y la lista de acción de hoy.
Entregables
- Control de leads con 5 etapas de venta personalizadas
- Banderas automáticas de antigüedad y seguimiento
- Sistema de seguimiento de clientes con recordatorios
- Control de pagos y facturación
- Control de tareas para el equipo de entrega
- Panel ejecutivo (embudo, tasa, ingresos)
- Formato condicional para acciones vencidas
- SOP corto para adopción del equipo
Resultado modelado
En este escenario representativo, el sistema vuelve visibles los leads fríos, mejora la constancia del seguimiento y evita que solo el fundador entienda el embudo. Las cifras muestran objetivos que el flujo está diseñado para apoyar.